Openfair / 市場營運
讓通話、付款與客戶工作走在同一條路線上。
把對話、付款事件、客戶紀錄與團隊注意力，連接到下一個行動。
已交付系統問題
客戶背景分散在通話、付款、紀錄與聊天中。客戶經理在行動前需要重新拼湊整個故事。
關鍵決定
保留團隊已在使用的工具，再把相關背景送到團隊本來就用來協調工作的地方。
交付內容
讓工作更清楚、更容易交接。
- 將通話逐字稿分類，並連接至正確的 HubSpot 聯絡人或交易。
- 把 Stripe 付款成功及失敗訊號送到負責人。
- 為客戶經理提供支援，讓客戶背景緊貼日常工作。
- 將潛在客戶分類，協助團隊判斷需要關注的地方。
原有的工作方式
- 通話、付款與客戶背景分散在不同系統。
- 客戶經理在行動前需要重新整理客戶情況。
- 下一位負責人及下一個行動未必清楚。
團隊有資料，卻缺少統一的工作起點。
Openfair 是一個以團隊與客戶的真實對話為核心的企業交易市場。客戶管理十分重要，但資訊分散令工作變得費時：有用的通話在 Aircall，付款變更在 Stripe，客戶歷史在 HubSpot，下一步則可能留在聊天訊息中。
個別工具並不缺少資訊。問題在於客戶經理必須先重建整個情況，才可以行動，令原本可用於營運的時間消耗在整理背景上。
讓系統配合團隊現有的工作方式。
Quindart 曾考慮建立獨立營運介面，把資料集中顯示。但這也意味團隊需要額外學習並維護另一個工具。
最後選擇連接底層系統，並透過團隊已用來協調工作的 Slack 提醒負責人。各系統繼續做好原有工作，客戶經理則在熟悉的地方收到相關背景。
工作流程
- 收到網站查詢、通話或付款事件。
- 把相關背景連接至客戶紀錄。
- 按照最新訊號更新營運紀錄。
- 透過 Slack 通知負責人採取下一個行動。
項目帶來的改變
- 付款及通話事件較不容易被遺漏。
- 客戶經理不必從多個工具重新拼湊背景，便可以採取行動。
- 新同事可以學習同一套流程，而非各自分散的系統。
涉及的系統
Aircall · HubSpot · Stripe · Slack
你的流程